Emisión de facturas de venta, con impuestos, cartera y contabilidad automáticas.
Para qué sirve
Es el documento central de las ventas. Al emitirla se calculan los impuestos, se genera la cuenta por cobrar del cliente y se produce el asiento contable.
Cómo se usa
- Nuevo.
- Elija el cliente y cargue los ítems. Si la venta es a crédito, marque Es Crédito y escriba los Días plazo pactados: de ese número salen la fecha de vencimiento y la cartera por edades. El sistema no acepta un plazo fuera de 1 a 365 días: “Una factura a crédito necesita un plazo de pago entre 1 y 365 días.”
- Guarde: queda en Borrador.
- Revise los totales y emita la factura.
Buscar
| Filtro | Para qué |
|---|---|
| Desde / Hasta | Rango de fechas. |
| Estado | Todos, Borrador, Emitida, Anulada. |
| Buscar | Consecutivo u observaciones. |
| Consecutivo / Cliente | Filtros por columna; presiona Enter. |
Limpiar filtros columna vuelve al listado completo.
Los estados
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Borrador | Digitada. No afecta cartera, inventario ni contabilidad. Se puede editar. |
| Emitida | Documento en firme. Genera cartera, descuente inventario y contabiliza. |
| Anulada | Revertida, con motivo registrado. |
Anular una factura
- Anular en la fila de la factura.
- Escriba el Motivo de anulación (mínimo 5 caracteres).
- Confirmar anulación. El sistema avisa “Factura anulada correctamente”.
Cosas para tener en cuenta
- Emitir es el punto sin retorno. Una factura emitida no se edita: se anula y se hace de nuevo, o se corrige con una Nota. Revise bien antes de emitir.
- Si no calcula impuestos, revise en este orden: el tipo de documento y sus impuestos, el perfil tributario del cliente, y las tarifas de Impuestos.
- Si no deja crear la factura, casi siempre falta el consecutivo del tipo de documento para esa sucursal.
- Las facturas anuladas no se borran: quedan en el listado con su estado. Es un requisito de la numeración ante la DIAN.
- La orden de compra del cliente y el acta firmada se adjuntan a la factura. En la parte de abajo del formulario hay un bloque de adjuntos: suba ahí la orden de compra con que el cliente autorizó el trabajo y el acta de entrega firmada. Es lo que respalda el cobro cuando el cliente discute la factura. Se aceptan PDF e imágenes (JPG, PNG, WEBP). Para subir o quitar un archivo necesita permiso de edición sobre la pantalla; para verlo y descargarlo, basta el de consulta.
- El documento tiene que estar guardado antes. Mientras no exista, el bloque de adjuntos no aparece: el archivo se guarda contra un documento, no contra una pantalla en blanco.
- Quitar un adjunto no borra el archivo del servidor, queda marcado como eliminado para conservar la evidencia.
- El cobro se registra después con un Recibo de Caja.