Manual de usuario
CRM
El registro de la conversación comercial: con quién se habló, qué se le cotizó y en qué quedó. Conectado con las cotizaciones de Ventas.
- BitácoraEl registro de cada llamada, visita, correo o WhatsApp con el cliente, con la próxima acción que se convierte en tarea.
- Calendario y agendaLas tareas del CRM en calendario mensual o semanal, más la agenda propia de visitas, llamadas y recordatorios.
- Etapas del embudoLas columnas del tablero de oportunidades, su orden y la probabilidad con la que cada una calcula el pronóstico.
- Informe comercialCuánto hay en la calle, cuánto se espera cerrar, quién cierra, qué canal funciona y por qué se pierden los negocios.
- OportunidadesEl tablero del embudo de ventas, con el valor en la calle, el pronóstico ponderado, la tasa de cierre y por qué se pierde.
- ProspectosPosibles clientes que todavía no están en el maestro de terceros, con su origen, su vendedor y la conversión a cliente.
- Tareas (Kanban)Tablero de tareas propias y generadas por el sistema, con comentarios y prioridades.
Ver todos los módulos del manual · Esta es la misma ayuda que trae el sistema por dentro, disponible con la tecla F1 en cada pantalla.