Qué le toca aprobar al cliente antes de avanzar: diseños, planos, medidas, cambios de alcance o la recepción del trabajo.
Para qué sirve
Define qué cosas tiene que aprobar el cliente durante un trabajo. Cada tipo es una categoría: Diseño, Plano, Medidas tomadas en sitio, Cambio de alcance, Recepción a satisfacción.
Los tipos se usan en dos lados: en la Plantilla de Servicio se indica cuáles exige cada producto y qué proceso no puede arrancar sin ellas, y en la cotización o la orden se piden y se responden. Cada solicitud queda guardada como una versión con sus archivos, su fecha y quién respondió.
Esta opción aparece cuando la empresa tiene activa la funcionalidad Aprobaciones del cliente.
Cómo se usa
- Nuevo tipo.
- Escriba el Nombre (así lo va a ver el cliente) y una Descripción corta.
- Marque el comportamiento que corresponda: si lleva archivo, si es un cambio de alcance, si es la recepción del trabajo, si el cliente puede marcar sobre la imagen y si se ve en el portal.
- Guardar.
- Vaya a la plantilla de servicio del producto y marque qué tipos exige y qué proceso bloquea cada uno.
Comportamientos
| Casilla | Qué hace |
|---|---|
| Cada versión lleva al menos un archivo | No deja pedir la aprobación sin adjuntar el diseño, el plano o la foto. |
| Cambio de alcance | La aprobación lleva un valor en pesos que se suma (o se resta) al trabajo: recalcula los pagos pendientes y se cobra solo en la factura de la orden. |
| Recepción a satisfacción | Si una plantilla la exige, el trabajo no se da por entregado ni se liquida hasta que el cliente la apruebe. |
| El cliente puede marcar puntos sobre la imagen | En el portal, el cliente señala sobre el arte o el plano lo que quiere cambiar. |
| Visible para el cliente en el portal | Si se desmarca, la aprobación es solo interna: la registra alguien de la empresa. |
La columna Plantillas del listado muestra en cuántos productos se está exigiendo ese tipo.
Cómo avanza una aprobación
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Pendiente | Se le pidió al cliente y no ha respondido. |
| Aprobado | El cliente dio el visto bueno. |
| Pidió cambios | El cliente respondió con observaciones: hay que subir una versión nueva. |
| Reemplazado | Había una versión anterior y se subió otra. |
| Anulado | Se descartó la solicitud. |
Las versiones no se editan: cada corrección es una versión nueva y la anterior queda guardada tal como el cliente la vio.
Cosas para tener en cuenta
- Un tipo exigido bloquea el proceso que usted indique en la plantilla. Ese es el punto: que nadie corte, imprima ni suelde sin el visto bueno. Si el operario intenta tomar el proceso, el sistema no lo deja.
- El cliente puede responder por el portal o por dentro. Si le dijo que sí por teléfono, alguien con permiso de Aprobar registra la respuesta y queda con nombre, fecha y hora.
- El cambio de alcance no cambia el precio de las líneas: agrega su valor al trabajo y aparece como una línea aparte en la factura. Un cambio ya facturado no se anula.
- Un tipo que ya se usó no conviene borrarlo: desmárquelo como Activo.
- Los pagos con el evento “Al aprobar el cliente” apuntan a un tipo de aprobación: si lo desactiva, revise los planes de pago que lo usaban.