Los trabajos fuera de la planta: instalaciones, servicios y visitas de medición, con evidencias, medidas y firma desde el celular.
Para qué sirve
Es la agenda de lo que se hace donde el cliente. Maneja dos clases de trabajo:
- Servicio: una instalación, un montaje, un mantenimiento en planta. Cuelga de una orden de trabajo y puede estar amarrado a un proceso de su hoja de ruta.
- Visita de medición: el técnico va a tomar las medidas definitivas antes de fabricar. Cuelga de una cotización y sus medidas se aplican a las líneas.
La pantalla está pensada también para el celular del técnico: desde el trabajo se inicia, se suben fotos, se registran medidas, se firma y se cierra.
Esta opción aparece cuando la empresa tiene activa la funcionalidad Servicio en sitio.
Cómo se usa
- Agende el trabajo desde la orden de trabajo o desde la cotización (esta pantalla muestra la agenda, no crea trabajos sueltos). En la orden de trabajo se llega con el botón Ver, en el panel Servicios en sitio; sirve en cualquier estado después del borrador, así que un montaje se puede agendar con el taller ya fabricando.
- Ubique el día con las flechas de semana o con Desde y Hasta, y filtre por Cuadrilla, Tipo o Solo mis trabajos.
- Abra la tarjeta del trabajo e Iniciar cuando la cuadrilla llegue.
- Suba las evidencias (fotos) y, en una visita, escriba las medidas por línea.
- Escriba las notas del cierre, el nombre de quien recibe y su firma.
- Cerrar trabajo.
En una visita de medición, Aplicar a la cotización lleva las medidas a las líneas y recalcula el precio; también se puede hacer automáticamente al cerrar.
La tarjeta de cada trabajo
| Dato | Qué muestra |
|---|---|
| Hora | Inicio y fin previstos, o “Sin hora”. |
| Tipo | Servicio o Visita de medición. |
| Estado | Programado, en proceso, finalizado o cancelado. |
| Cliente y documento | La orden o la cotización de la que depende. |
| Dirección | La del cliente o el lugar libre que se escribió. Abre el mapa. |
| Cuadrilla / responsable | Quién lo hace. |
| Evidencias | Cuántas fotos lleva y cuántas exige el proceso. |
Cerrar un trabajo
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Notas del cierre | Qué se hizo y qué novedades hubo. |
| Recibe y Firma | Nombre y firma de quien recibe en sitio. |
| La firma aprueba la recepción a satisfacción | Marca la aprobación de recepción que la orden tenga pendiente. |
| Aplicar las medidas a la cotización | Solo en visitas: actualiza las líneas y recalcula el precio. |
| Pedir al cliente la aprobación | Solo en visitas: pide la aprobación que elija (por ejemplo, Medidas) con las fotos de la visita. |
Cosas para tener en cuenta
- Si el proceso exige un mínimo de fotos, el trabajo no cierra sin ellas. El mínimo se configura en cada proceso.
- La firma de la recepción libera el trabajo: si la orden exige recepción a satisfacción, hasta que no se firme no se da por entregada ni se puede liquidar, y el pago contra entrega no se vuelve exigible.
- Las medidas de la visita se aplican por número de ítem. Si entre la visita y la aplicación alguien cambió las líneas de la cotización, revise antes de aplicar.
- Una cuadrilla (o un responsable) no puede tener dos trabajos cruzados el mismo día: al agendar o reprogramar, el sistema avisa.
- Reprogramar cambia fecha, hora y responsable sin perder lo ya registrado; Cancelar trabajo pide un motivo y lo deja en la agenda como cancelado.