Todo lo que depende del cliente —cotizaciones, aprobaciones, pagos y soportes— con recordatorio por WhatsApp.
Para qué sirve
Es el tablero de lo que la empresa no puede resolver sola: cotizaciones sin respuesta, aprobaciones pendientes, pagos exigibles y soportes de pago que el cliente subió y hay que verificar.
Cada fila trae los días que lleva esperando y un botón de WhatsApp que abre el chat con el recordatorio y el enlace del portal del cliente. Si el trabajo todavía no tiene enlace, se crea en ese momento.
Esta opción aparece cuando la empresa tiene activa la funcionalidad Portal del cliente.
Cómo se usa
- Elija la pestaña: Cotizaciones por aprobar, Aprobaciones, Pagos exigibles o Soportes por verificar.
- Revise la columna Días: lo más viejo va de primero y lo de tres días o más queda resaltado.
- Para insistir, use el botón de WhatsApp de la fila.
- En Soportes por verificar, abra el archivo con el clip y decida: Verificar (aprueba el anticipo y lo contabiliza) o Rechazar con un motivo.
Las pestañas
| Pestaña | Qué reúne |
|---|---|
| Cotizaciones por aprobar | Cotizaciones enviadas por el portal que el cliente no ha respondido. |
| Aprobaciones | Diseños, planos, medidas o recepciones esperando su visto bueno. |
| Pagos exigibles | Hitos del plan de pagos que ya se pueden cobrar. |
| Soportes por verificar | Comprobantes de pago que el cliente subió desde el portal. |
El ícono de teléfono junto al documento indica que ese trabajo ya tiene enlace del portal vigente.
Cosas para tener en cuenta
- Verificar un soporte contabiliza el anticipo. El recibo estaba en borrador desde que el cliente subió el comprobante; al verificarlo entra a caja o bancos y el pago del plan queda saldado. Compárelo siempre contra el extracto.
- Rechazar un soporte pide motivo y el cliente lo ve en el portal, así que conviene escribir algo que se entienda: “el valor no coincide con el extracto”.
- Para mandar el recordatorio hace falta que el cliente tenga celular y número de documento en su ficha: el portal pide los últimos cuatro dígitos del documento para entrar. Si falta alguno, el sistema lo avisa.
- Este tablero no reemplaza a Aprobaciones pendientes ni a Hitos exigibles: aquí se ve todo junto para hacer la llamada; allá se trabaja cada tema a fondo.
- Verificar y rechazar soportes exige los permisos de aprobar y anular de Anticipos.