# Esperando al Cliente

> Todo lo que depende del cliente —cotizaciones, aprobaciones, pagos y soportes— con recordatorio por WhatsApp.

- Módulo: Producción
- Manual de: ERP Gorilla — software de manufactura por órdenes de trabajo
- Página: https://erpgorilla.com/manual/produccion/esperando-cliente
- Actualizado: 2026-09-24

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## Para qué sirve

Es el tablero de **lo que la empresa no puede resolver sola**: cotizaciones sin
respuesta, aprobaciones pendientes, pagos exigibles y soportes de pago que el cliente
subió y hay que verificar.

Cada fila trae los días que lleva esperando y un botón de **WhatsApp** que abre el chat
con el recordatorio y el enlace del portal del cliente. Si el trabajo todavía no tiene
enlace, se crea en ese momento.

Esta opción aparece cuando la empresa tiene activa la funcionalidad **Portal del
cliente**.

## Cómo se usa

1. Elija la pestaña: **Cotizaciones por aprobar**, **Aprobaciones**, **Pagos exigibles**
   o **Soportes por verificar**.
2. Revise la columna **Días**: lo más viejo va de primero y lo de tres días o más queda
   resaltado.
3. Para insistir, use el botón de **WhatsApp** de la fila.
4. En **Soportes por verificar**, abra el archivo con el clip y decida: **Verificar**
   (aprueba el anticipo y lo contabiliza) o **Rechazar** con un motivo.

## Las pestañas

| Pestaña | Qué reúne |
|---|---|
| **Cotizaciones por aprobar** | Cotizaciones enviadas por el portal que el cliente no ha respondido. |
| **Aprobaciones** | Diseños, planos, medidas o recepciones esperando su visto bueno. |
| **Pagos exigibles** | Hitos del plan de pagos que ya se pueden cobrar. |
| **Soportes por verificar** | Comprobantes de pago que el cliente subió desde el portal. |

El ícono de teléfono junto al documento indica que ese trabajo ya tiene enlace del
portal vigente.

## Cosas para tener en cuenta

- **Verificar un soporte contabiliza el anticipo.** El recibo estaba en borrador desde
  que el cliente subió el comprobante; al verificarlo entra a caja o bancos y el pago
  del plan queda saldado. Compárelo siempre contra el extracto.
- **Rechazar un soporte pide motivo** y el cliente lo ve en el portal, así que conviene
  escribir algo que se entienda: *"el valor no coincide con el extracto"*.
- Para mandar el recordatorio hace falta que el cliente tenga **celular** y **número de
  documento** en su ficha: el portal pide los últimos cuatro dígitos del documento para
  entrar. Si falta alguno, el sistema lo avisa.
- Este tablero no reemplaza a [Aprobaciones pendientes](/manual/produccion/aprobaciones-pendientes) ni a
  [Hitos exigibles](/manual/cxc/hitos-exigibles): aquí se ve todo junto para hacer la llamada; allá se
  trabaja cada tema a fondo.
- Verificar y rechazar soportes exige los permisos de aprobar y anular de
  [Anticipos](/manual/cxc/anticipos).