Cuánto hay en la calle, cuánto se espera cerrar, quién cierra, qué canal funciona y por qué se pierden los negocios.
Para qué sirve
Es la foto del trabajo comercial. El ERP ya tenía reportes de lo facturado —lo que pasó— pero nada de lo que está pasando: cuánto hay en la calle, quién lo está trabajando y por qué se cae lo que se cae. Todo sale de lo que registran Prospectos, Oportunidades y la Bitácora; el informe no guarda nada propio.
Responde cinco preguntas:
| Pregunta | Dónde se contesta |
|---|---|
| ¿Cuánto tengo en la calle y cuánto voy a cerrar? | Las tarjetas de arriba. |
| ¿Quién cierra y quién no? | Por vendedor. |
| ¿Cuánto entra cada mes? | Lo que se espera cerrar, mes a mes. |
| ¿Qué canal trae los que compran? | Qué canal trae los que compran. |
| ¿Por qué pierdo? | Por qué se perdieron. |
Esta opción aparece cuando la empresa tiene activas las herramientas del departamento comercial (Configuración › Empresa › Perfil de industria y funcionalidades).
Cómo se usa
- Elija el rango de fechas. Por defecto son los tres meses que terminan hoy.
- Revise las tarjetas de arriba: lo abierto, el pronóstico, lo ganado y la tasa de cierre.
- Baje por las tablas. Cada una responde una pregunta distinta.
- Al final, Cotizaciones sin respuesta es la lista de llamadas de hoy: las propuestas que llevan días quietas, con el teléfono del cliente a un clic.
El rango aplica solo a lo ya cerrado. El pronóstico y lo que hay en la calle son siempre de hoy: no tendría sentido preguntarse cuánto había en la calle el mes pasado.
Qué significa cada número
| Indicador | Cómo se calcula |
|---|---|
| En la calle | La suma del valor de los negocios abiertos. |
| Pronóstico ponderado | Cada negocio abierto por su probabilidad. Es lo que de verdad se espera cerrar, no el optimismo. |
| Tasa de cierre | Negocios ganados sobre el total de los que ya se cerraron, en el rango. |
| Ciclo de venta | Promedio de días entre crear un negocio y ganarlo. |
| Cartera (por vendedor) | Clientes que lo tienen como vendedor responsable, en Terceros. |
| Contactos (por vendedor) | Cuántos registró en la bitácora dentro del rango. Mide el esfuerzo, no solo el resultado. |
La revisión de pendientes
El sistema revisa solo, una vez al día, tres cosas:
- Pasa a vencidas las cotizaciones pendientes cuya vigencia se cumplió.
- Le crea una tarea al vendedor por cada cotización que lleva días sin respuesta.
- Le crea una tarea por cada negocio que se pasó de su fecha estimada de cierre.
El botón Revisar pendientes ahora hace lo mismo en el momento, sin esperar al otro día.
Cosas para tener en cuenta
- Revisar dos veces no duplica los avisos. Mientras la tarea siga sin completarse, el sistema sabe que ya avisó. Si el vendedor la completa y la cotización sigue sin respuesta, vuelve a avisar en la siguiente revisión.
- Un negocio sin fecha estimada de cierre no entra al pronóstico mensual. Aparece en “en la calle”, pero no se le puede asignar un mes. Vale la pena ponerle fecha a todos.
- La tarea se le asigna al usuario del vendedor del documento. Si ese vendedor no tiene usuario en el ERP, se le asigna a quien creó el documento; si tampoco, el informe lo dice en el mensaje de la revisión en lugar de perder el aviso en silencio.
- “Sin vendedor asignado” en la tabla por vendedor agrupa los negocios que nadie está atendiendo. Si esa fila crece, hay trabajo comercial sin dueño.
- La revisión diaria se puede apagar desde la configuración del servidor; pregúntele a quien administra el sistema.