Las columnas del tablero de oportunidades, su orden y la probabilidad con la que cada una calcula el pronóstico.
Para qué sirve
Define las columnas del tablero de Oportunidades: por dónde pasa una venta en esta empresa, en qué orden, y con qué probabilidad de cerrarse en cada paso. Un taller que mide en sitio necesita una etapa de visita que una comercializadora no usa, así que el embudo lo arma cada empresa.
Dos de las etapas son especiales: la de negocio ganado y la de negocio perdido. Al entrar en ellas el negocio se cierra, y de esas dos banderas salen la tasa de cierre y el reporte de motivos de pérdida.
Esta opción aparece cuando la empresa tiene activas las herramientas del departamento comercial (Configuración › Empresa › Perfil de industria y funcionalidades).
Cómo se usa
- Nueva.
- Escriba el Nombre de la etapa: es el título de la columna.
- Ponga el Orden: de menor a mayor, como avanzan las columnas de izquierda a derecha.
- Indique la Probabilidad: qué tan probable es cerrar un negocio que llegó hasta ahí.
- Elija un Color para la columna, si quiere distinguirla.
- Marque si es la etapa de ganado o la de perdido. Solo puede haber una de cada una.
- Crear.
El sistema trae el embudo armado: Contacto inicial → Visita o medición → Cotización enviada → Negociación → Ganado / Perdido. Revíselo y ajústelo al proceso real de su empresa.
Campos
| Campo | Qué se pone |
|---|---|
| Nombre | El título de la columna en el tablero. No se puede repetir. |
| Orden | Posición en el embudo. Deje espacio entre números (10, 20, 30…) para poder intercalar etapas después. |
| Probabilidad (%) | Alimenta el pronóstico ponderado: valor del negocio por este porcentaje. Un negocio nace con la probabilidad de su etapa. |
| Color de la columna | Solo visual, para reconocerla de un vistazo. |
| Es la etapa de negocio ganado | Al entrar en ella, el negocio se cierra como ganado y su probabilidad pasa a 100 %. |
| Es la etapa de negocio perdido | Al entrar en ella, el sistema pide el motivo y cierra el negocio. |
| Activa | Una etapa inactiva deja de aparecer en el tablero. Los negocios cerrados que pasaron por ella conservan su historial. |
Cosas para tener en cuenta
- El embudo necesita las dos etapas finales. Sin una de ganado y una de perdido no se pueden cerrar los negocios ni calcular la tasa de cierre; la pantalla avisa si falta alguna.
- Solo una de cada una. Si marca una segunda etapa como ganada, el sistema avisa “Ya hay una etapa de negocio ganado”.
- Una etapa con negocios abiertos no se puede desactivar: quedarían invisibles en el tablero. Muévalos primero a otra etapa.
- A una etapa que ya cerró negocios no se le puede quitar la marca de etapa final, porque eso rompería la tasa de cierre y el reporte de motivos de los negocios viejos.
- Para borrar una etapa no puede tener negocios asociados, ni abiertos ni cerrados. Si ya los tiene, desactívela: deja de aparecer y el historial se conserva.
- La probabilidad no obliga a nada: es el punto de partida de cada negocio nuevo, y el vendedor la puede ajustar caso por caso.