# Informe comercial

> Cuánto hay en la calle, cuánto se espera cerrar, quién cierra, qué canal funciona y por qué se pierden los negocios.

- Módulo: CRM
- Manual de: ERP Gorilla — software de manufactura por órdenes de trabajo
- Página: https://erpgorilla.com/manual/crm/informe-comercial
- Actualizado: 2026-10-03

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## Para qué sirve

Es la foto del trabajo comercial. El ERP ya tenía reportes de lo facturado —lo que pasó— pero
nada de lo que está pasando: cuánto hay en la calle, quién lo está trabajando y por qué se cae lo
que se cae. Todo sale de lo que registran [Prospectos](/manual/crm/prospectos),
[Oportunidades](/manual/crm/oportunidades) y la [Bitácora](/manual/crm/bitacora); el informe no guarda nada propio.

Responde cinco preguntas:

| Pregunta | Dónde se contesta |
|---|---|
| ¿Cuánto tengo en la calle y cuánto voy a cerrar? | Las tarjetas de arriba. |
| ¿Quién cierra y quién no? | **Por vendedor**. |
| ¿Cuánto entra cada mes? | **Lo que se espera cerrar, mes a mes**. |
| ¿Qué canal trae los que compran? | **Qué canal trae los que compran**. |
| ¿Por qué pierdo? | **Por qué se perdieron**. |

Esta opción aparece cuando la empresa tiene activas las **herramientas del departamento
comercial** (Configuración › Empresa › Perfil de industria y funcionalidades).

## Cómo se usa

1. Elija el rango de fechas. Por defecto son los tres meses que terminan hoy.
2. Revise las tarjetas de arriba: lo abierto, el pronóstico, lo ganado y la tasa de cierre.
3. Baje por las tablas. Cada una responde una pregunta distinta.
4. Al final, **Cotizaciones sin respuesta** es la lista de llamadas de hoy: las propuestas que
   llevan días quietas, con el teléfono del cliente a un clic.

> **El rango aplica solo a lo ya cerrado.** El pronóstico y lo que hay en la calle son siempre de
> hoy: no tendría sentido preguntarse cuánto había en la calle el mes pasado.

## Qué significa cada número

| Indicador | Cómo se calcula |
|---|---|
| **En la calle** | La suma del valor de los negocios abiertos. |
| **Pronóstico ponderado** | Cada negocio abierto por su probabilidad. Es lo que de verdad se espera cerrar, no el optimismo. |
| **Tasa de cierre** | Negocios ganados sobre el total de los que ya se cerraron, en el rango. |
| **Ciclo de venta** | Promedio de días entre crear un negocio y ganarlo. |
| **Cartera** (por vendedor) | Clientes que lo tienen como vendedor responsable, en [Terceros](/manual/configuracion/terceros). |
| **Contactos** (por vendedor) | Cuántos registró en la bitácora dentro del rango. Mide el esfuerzo, no solo el resultado. |

## La revisión de pendientes

El sistema revisa solo, **una vez al día**, tres cosas:

1. Pasa a **vencidas** las cotizaciones pendientes cuya vigencia se cumplió.
2. Le crea una **tarea al vendedor** por cada cotización que lleva días sin respuesta.
3. Le crea una **tarea** por cada negocio que se pasó de su fecha estimada de cierre.

El botón **Revisar pendientes ahora** hace lo mismo en el momento, sin esperar al otro día.

## Cosas para tener en cuenta

- **Revisar dos veces no duplica los avisos.** Mientras la tarea siga sin completarse, el sistema
  sabe que ya avisó. Si el vendedor la completa y la cotización sigue sin respuesta, vuelve a
  avisar en la siguiente revisión.
- **Un negocio sin fecha estimada de cierre no entra al pronóstico mensual.** Aparece en "en la
  calle", pero no se le puede asignar un mes. Vale la pena ponerle fecha a todos.
- **La tarea se le asigna al usuario del vendedor del documento.** Si ese vendedor no tiene
  usuario en el ERP, se le asigna a quien creó el documento; si tampoco, el informe lo dice en el
  mensaje de la revisión en lugar de perder el aviso en silencio.
- **"Sin vendedor asignado"** en la tabla por vendedor agrupa los negocios que nadie está
  atendiendo. Si esa fila crece, hay trabajo comercial sin dueño.
- La revisión diaria se puede apagar desde la configuración del servidor; pregúntele a quien
  administra el sistema.