Las tareas del CRM en calendario mensual o semanal, más la agenda propia de visitas, llamadas y recordatorios.
Para qué sirve
Dos cosas en la misma pantalla:
- Las tareas del tablero Kanban, ubicadas según su fecha de vencimiento. Sirve para ver la carga de la semana o del mes de un vistazo.
- La agenda propia: las visitas, las llamadas programadas y los recordatorios que cada quien se pone. Esta parte aparece cuando la empresa tiene activas las herramientas del departamento comercial (Configuración › Empresa › Perfil de industria y funcionalidades).
La agenda es personal: cada quien ve y administra la suya.
Cómo se usa
- Nuevo evento (o doble clic en un día del calendario, que lo crea a las 9 de la mañana de ese día).
- Escriba el Título y ajuste cuándo empieza y termina.
- Elija el Tipo: visita, llamada, reunión, recordatorio.
- Si es con un cliente, búsquelo: así el evento queda asociado a su cuenta.
- Crear.
Después:
- Arrastre el evento a otro día para moverlo. Conserva la hora y la duración.
- Haga clic en un evento para ver su detalle, con los botones de Editar y Eliminar.
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Hoy | Vuelve a la fecha actual. |
| Mes | Vista mensual completa. |
| Semana | Vista de la semana, con el rango en el encabezado. |
| Nuevo evento | Agrega un evento a su agenda. |
Cosas para tener en cuenta
- Las tareas no se arrastran, los eventos sí. Una tarea se mueve cambiándole la fecha de vencimiento en el tablero Kanban; el calendario solo la muestra.
- Las tareas sin fecha de vencimiento no aparecen aquí. Están en el tablero, pero el calendario no tiene dónde ubicarlas. Si una tarea “desaparece”, revise que tenga fecha.
- Nadie puede mover ni borrar el evento de otra persona. Si lo intenta, el sistema avisa “El evento es de la agenda de otra persona”.
- Un evento no puede terminar antes de empezar: el sistema no lo deja guardar.
- Lo que se habló en una visita se anota después en la Bitácora. El evento es la cita; la bitácora es lo que pasó en ella.