# Oportunidades

> El tablero del embudo de ventas, con el valor en la calle, el pronóstico ponderado, la tasa de cierre y por qué se pierde.

- Módulo: CRM
- Manual de: ERP Gorilla — software de manufactura por órdenes de trabajo
- Página: https://erpgorilla.com/manual/crm/oportunidades
- Actualizado: 2026-10-03

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## Para qué sirve

Es el tablero donde se ven los negocios que se están persiguiendo, una columna por etapa. Lo que
antes no quedaba en ninguna parte: el trabajo de **antes** de cotizar (el contacto, la visita, la
medición) y el de **después** (el "déjeme pensarlo"). Con eso en el sistema se pueden responder
cuatro preguntas que antes nadie podía:

- **¿Cuánto tengo en la calle?** La suma de los negocios abiertos.
- **¿Cuánto voy a cerrar?** El pronóstico ponderado: cada negocio por su probabilidad.
- **¿Cuántos cierro de los que trabajo?** La tasa de cierre, sobre los ya cerrados.
- **¿Por qué pierdo los que pierdo?** El motivo que se exige al dar un negocio por perdido.

Un negocio puede colgar de un **cliente** del maestro o de un [prospecto](/manual/crm/prospectos) que todavía no
lo es, y puede tener varias [cotizaciones](/manual/produccion/cotizaciones): las versiones que se le fueron pasando al
cliente.

Esta opción aparece cuando la empresa tiene activas las **herramientas del departamento comercial**
(Configuración › Empresa › Perfil de industria y funcionalidades). Las columnas se definen en
[Etapas del embudo](/manual/crm/etapas-embudo).

## Cómo se usa

1. **Nuevo** (o **Agregar acá**, en el pie de una columna, para que nazca en esa etapa).
2. Escriba **de qué es el negocio**: "Barandas edificio Mirador", "Mantenimiento anual flota".
3. Elija si es de un **Cliente** o de un **Prospecto** y búsquelo.
4. Ponga el **Valor estimado** y la **Fecha estimada de cierre**.
5. Revise la **Probabilidad**: viene de la etapa, pero se puede ajustar si ese caso es distinto.
6. **Crear**.

Después, a medida que avanza:

- **Arrastre la tarjeta** a la columna siguiente. Cada movimiento queda en el historial con los
  días que el negocio pasó en la etapa anterior.
- **Haga clic en el nombre** del negocio para abrir su ficha: los datos, las cotizaciones y el
  historial completo.
- En la ficha, **anote lo que se habló** sin necesidad de cambiar de etapa.
- Cuando le haga la cotización, **asóciela** desde la ficha. Al aprobarla, el negocio pasa solo a
  ganado.
- Si no se cerró, arrastre la tarjeta a la columna de perdido e indique el **motivo**.

### Enlazar la cotización con el negocio

El enlace es lo que evita digitar dos veces. Una vez hecha la cotización en
[Cotizaciones](/manual/produccion/cotizaciones):

1. Abra la ficha del negocio.
2. En **Cotizaciones**, elija la del cliente en la lista *Asociar una cotización del cliente* y
   oprima **Asociar**. Solo aparecen las que no pertenecen ya a otro negocio.
3. Desde ese momento, **aprobar la cotización cierra el negocio como ganado**, sin tocar el
   tablero.

## Campos

| Campo | Qué se pone |
|---|---|
| **De qué es el negocio** | El nombre con el que se reconoce. Obligatorio. |
| **Cliente / Prospecto** | De quién es. Uno de los dos, nunca los dos. |
| **Valor estimado** | Cuánto se espera facturar. Es lo que suman las columnas y el pronóstico. |
| **Etapa** | En qué va. Solo se elige al crear: después se cambia arrastrando la tarjeta. |
| **Probabilidad (%)** | Qué tan probable es cerrarlo. Viene de la etapa; ajústela para ese caso. |
| **Vendedor responsable** | Quién lo atiende. Si lo deja vacío, hereda el de la cuenta. |
| **Fecha estimada de cierre** | Cuándo se espera cerrarlo. Si pasa y el negocio sigue abierto, la tarjeta se marca. |
| **¿Cómo llegó?** y **Detalle** | El canal y su dato concreto. Si el negocio es de un prospecto, se heredan de él. |
| **Notas** | Todo lo que convenga que sepa quien retome el negocio. |

## Lo que muestra la tarjeta

| Señal | Qué significa |
|---|---|
| **Prospecto** (etiqueta gris) | La cuenta todavía no está en el maestro de terceros. |
| **Reloj con un número** | Días que el negocio lleva sin moverse de etapa. Es la señal de uno atascado. |
| **Triángulo amarillo** | La fecha estimada de cierre ya pasó y el negocio sigue abierto. |
| **Hoja con un número** | Cuántas cotizaciones tiene el negocio. |

## Cosas para tener en cuenta

- **Rechazar una cotización no pierde el negocio.** Queda la nota en el historial, pero el negocio
  sigue abierto: lo normal es volver a cotizar después de un "no". Perder es una decisión que se
  toma en el tablero.
- **Perder exige el motivo.** Si arrastra una tarjeta a la columna de perdido sin elegir motivo, el
  sistema avisa *"Para dar un negocio por perdido hay que indicar el motivo"*. Ese motivo es el que
  después contesta por qué no se cierran los negocios.
- **Un negocio cerrado no se mueve ni se edita**: primero **Reabrir**, desde su ficha. Al reabrirlo
  vuelve a la primera etapa abierta y pierde el motivo que tenía.
- **Un negocio con cotizaciones no se puede borrar.** Márquelo como perdido: así queda el motivo en
  el reporte en lugar de desaparecer sin rastro.
- **Al mover de etapa, la probabilidad vuelve a la de la etapa nueva.** El ajuste manual valía para
  la etapa en la que estaba.
- Por defecto el tablero muestra solo los negocios **abiertos**. Marque *Mostrar los ya cerrados*
  para ver el histórico; el valor "en la calle" nunca cuenta lo cerrado.